24 de outubro de 2024
Follow-onConfira os aportes e aquisições entre as startups do setor financeiro no Brasil.
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As fintechs, startups que atuam no setor financeiro, têm se consolidado como um dos pilares mais inovadores do ecossistema de tecnologia.
Essas empresas têm como principal objetivo transformar e modernizar os serviços financeiros tradicionais, oferecendo soluções mais ágeis, acessíveis e personalizadas para consumidores e empresas.
A importância das fintechs está no seu papel de democratizar o acesso a serviços bancários, melhorar a experiência do usuário e, ao mesmo tempo, reduzir custos operacionais através do uso de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e blockchain.
Nos últimos anos, o setor de fintechs no Brasil e no mundo experimentou um crescimento significativo, tanto em número de empresas quanto em volume de investimentos.
Esse movimento se intensificou em 2024, com novas rodadas de investimentos e fusões e aquisições (M&A) impulsionando ainda mais o desenvolvimento dessas startups.
Este relatório, baseado em dados recentes até o terceiro trimestre de 2024, apresenta um panorama detalhado sobre o cenário de investimentos e M&A no setor de fintechs, com foco nas tendências, principais categorias beneficiadas e as movimentações estratégicas que moldaram o mercado neste período.
O ano de 2024 já superou o montante captado em 2023, evidenciando o apetite dos investidores e a confiança nas fintechs.
As startups ASAAS, Contabilizei e Celcoin se destacaram como grandes protagonistas deste cenário, representando juntas 55% do capital total captado até agora.
Esse volume significativo de recursos demonstra o potencial de crescimento e a atratividade das soluções oferecidas por essas empresas, que abrangem desde gestão financeira a soluções de pagamentos digitais.
Até outubro de 2024, houve um aumento de 29% no volume de investimentos comparado ao mesmo período de 2023.
As rodadas a partir de Series B foram responsáveis por 83% do montante total arrecadado, um indicativo de que as fintechs mais maduras, que já possuem um histórico sólido e potencial comprovado, continuam a atrair a maior parte dos recursos.
Em termos de distribuição, houve um aumento significativo nas rodadas de early-stage e late-stage, enquanto as rodadas mid-stage apresentaram uma queda tanto no número de deals quanto no montante captado.
Esse comportamento reflete uma tendência de maior cautela dos investidores em relação às startups que estão em estágio intermediário, possivelmente devido a uma avaliação mais rigorosa sobre sua escalabilidade e modelo de negócios.
Por outro lado, os investimentos em startups em estágio inicial continuam a crescer, mostrando o interesse em apostar em novas ideias e modelos de inovação.
O mercado de M&A no setor de fintechs também se manteve ativo em 2024, seguindo o movimento de consolidação das startups financeiras.
O relatório aponta que as aquisições estão distribuídas entre diversas categorias, com destaque para as áreas de gestão financeira, serviços financeiros, e novas tecnologias aplicadas a serviços como pagamentos e análise de crédito.
Essa diversidade de categorias indica que as fintechs estão expandindo suas atuações e buscando integrar serviços complementares para oferecer soluções mais robustas e completas ao mercado.
Isso também reflete a maturidade do setor, onde startups maiores e mais bem capitalizadas adquirem empresas menores para expandir seus portfólios e acelerar seu crescimento.
O relatório também mostra que, entre 2018 e 2024, as fintechs focadas em gestão financeira foram as que mais captaram investimentos em rodadas maiores, conhecidas como big rounds, superando outras categorias.
Esse foco em big rounds mostra a confiança dos investidores nas fintechs que desenvolvem soluções que simplificam e automatizam processos financeiros, área que continua a ser crucial tanto para consumidores quanto para empresas.
O setor de fintechs continua em franco crescimento em 2024, com um volume significativo de aportes e movimentações de M&A.
As startups que conseguem inovar e oferecer soluções tecnológicas robustas e eficientes permanecem no foco dos investidores.
Esse movimento de capitalização e consolidação é fundamental para garantir que essas empresas possam escalar e atingir uma base de clientes mais ampla, contribuindo assim para a modernização e transformação digital do setor financeiro.
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19 de novembro de 2024
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